Na cidade pequena onde o carnaval encontra rituais antigos, a trama acompanha encontros noturnos em salões mascarados e florestas próximas.

Quando a protagonista aceita um convite para a festa, surgem transformações físicas e conflitos de identidade que atravessam relações familiares e comunitárias.

Entre máscaras e segredos, a narrativa explora folclore local, verdades ocultas e decisões morais que alteram o destino dos personagens.