No limiar do século XX, o distrito Bowery de Nova York torna-se palco de um assassinato quando o Klezmer King é fulminado pelo seu Electric Tuxedo durante uma apresentação. O incidente lança luz sobre um cenário urbano marcado por tecnologia e tradições imigrantes.

Sacha Kessler, aprendiz do Inquisidor de treze anos, entra na investigação e enfrenta indícios de que a criatura que o assombrava em sua primeira aventura reapareceu. A trama envolve pistas sobrenaturais e a ameaça direta à segurança de sua família.

Ao ver seu mundo desmoronar, Sacha muda de postura e começa a aprender magia para confrontar os perigos emergentes. A história combina mistério policial com elementos de fantasia urbana ambientados na virada do século.