Radboy, de quatorze anos, foge de um pai abusivo e parte pela estrada ao lado de Jonnyboy, amigo mais velho que lhe serve de mentor e único refúgio de confiança. A viagem incializa uma trajetória de sobrevivência e busca de laços afetivos fora do ambiente familiar.

No ônibus rumo ao interior dos Estados Unidos, eles encontram Finn e Critter, um casal envolvido com estimulantes, e Ula, em luto pela perda do noivo, formando um grupo marcado por perdas e alianças. Essa jornada coletiva atravessa cidades e paisagens, oferecendo diferentes encontros e tensões entre os personagens.

Em São Francisco, quando Jonnyboy desaparece, Radboy permanece e é atraído pelo universo subterrâneo da cidade, que alimenta seus desejos sexuais e emocionais em desenvolvimento. A narrativa explora identidade, amizade e a busca por intimidade em contextos marginais.