Hugh Davoren volta a Helena, Montana, depois do fracasso do casamento e da carreira na Califórnia, e enfrenta memórias da morte de sua primeira paixão, Celia.

Ao trabalhar no antigo rancho Pettyjohn, Hugh encontra dois garanhões mortos, um achado que o leva a investigar e a se envolver em perigos locais. A investigação revela segredos ligados ao novo proprietário do rancho, à sua esposa e ao próprio Mr. Pettyjohn.

A trama focaliza conflitos pessoais e morais em um ambiente rural, combinando elementos de suspense e crime nas relações entre os personagens.