Na China, durante o avanço comunista, três americanos ficam para trás depois que o empregador os abandona. A convivência diária revela tensões entre Carl Fitter, jovem e ingênuo, Verne Tildon, mais experiente, e Barbara Mahler, mulher cujo comportamento desafia expectativas.

A narrativa foca no triângulo amoroso e nas dinâmicas de poder entre os personagens. O contexto histórico funciona como pano de fundo para decisões pessoais e pequenos conflitos cotidianos.

Escrito nos primeiros anos da carreira do autor, o romance explora temas de desejo, identidade e moralidade. Tom e ambientação sinalizam um experimento literário precoce na produção de Philip K Dick.