O anjo Azazel vive infeliz no Céu pós-queda de Satanás, em uma sociedade angélica opressiva e desconfiada. A narrativa focaliza relações entre figuras celestes e a perda da utopia divina.

Samyaza contempla a humanidade decadente abaixo e planeja ações para recuperar a antiga glória celestial. Seus gestos para com os mortais revelam conflitos entre obediência divina e ambição pessoal.

Na Terra, a chegada dos Watchers para pregar o amor divino se complica quando um vínculo amoroso com um humano surge. O enredo explora a tensão entre dever celestial e afetos terrenos.