Ambientado no universo do jazz, o romance traz personagens ligados à figura de Mingus e explora dilemas de criação artística.

Um narrador em primeira pessoa analisa memórias, tensão entre lembrança e invenção e a presença da música na vida cotidiana.

Cenas em clubes, estúdios e espaços urbanos oferecem detalhes sobre performances, relações pessoais e processos criativos.