Ao socorrer uma baleia ferida, Kit e Nita são lançados em um conflito mágico que mistura ecologia marinha e fantasia; a baleia revela-se uma maga que pede ajuda contra uma ameaça antiga.

Transformados em baleias, os protagonistas participam de um ritual ancestral envolvendo golfinhos e um tubarão gigantesco, com descrições do ambiente oceânico e das transformações físicas e sensoriais.

A trama envolve o confronto com o Lone Power e com ed'Rashtekaresket, o enorme tubarão, alternando cenas de combate mágico e reflexão sobre o papel das espécies na mitologia criada pela obra.